Conectamos los flujos de IA con HubSpot, Salesforce, Microsoft 365, SharePoint y Holded — lectura y escritura bidireccional, con auditoría de cada operación y los muros de confidencialidad de la firma intactos.
El conocimiento del despacho ya vive en HubSpot, Salesforce, SharePoint y la carpeta del socio que lleva el caso. Una IA que no lee esa información ni escribe de vuelta es una ventana de chat más — el asociado acaba copiando y pegando, y la propuesta se queda fuera del CRM hasta que alguien la importa a mano dos semanas después.
Construimos el conector entre vuestra IA y los sistemas que ya pagáis, con permisos por rol replicados desde vuestro AD o Workspace, idempotencia para no duplicar contactos ni oportunidades, y un registro de auditoría que el socio responsable puede revisar línea a línea. Si la integración productizada no existe, la construimos — y la mantenemos cuando el proveedor cambia el punto de conexión sin avisar.
Lee la cuenta, el contacto, la oportunidad y el histórico de notas en HubSpot o Salesforce, redacta el borrador de propuesta y lo guarda como archivo adjunto en la oportunidad — sin tocar campos que no le pertenecen.
Mantiene en sincronía contactos, casos y horas entre el CRM comercial y el sistema legal o contable. Cada cambio queda con su origen, su marca temporal y un identificador para deshacerlo si hace falta.
Lee la bandeja compartida, vincula cada hilo al caso correcto del sistema de gestión, escribe la nota de actividad y crea la tarea de seguimiento — con el rol del usuario que la ejecutaría a mano.
El agente solo ve los documentos que el usuario que pregunta podría abrir él mismo. Replicamos la matriz de permisos de SharePoint o Google Drive y la aplicamos en cada consulta — sin abrir puertas traseras.
Recoge las horas validadas en el sistema de gestión, las cruza con la tarifa del cliente y crea la prefactura en Holded o vuestro sistema de facturación — con la línea editable antes de emitir.
Las propuestas se redactan fuera del CRM en Word, se guardan en la carpeta del socio y se adjuntan a HubSpot "cuando hay tiempo". Las horas se exportan de SharePoint a Holded a mano cada cierre. Cada vez que se prueba una nueva herramienta de IA, el responsable de operaciones acaba abriendo otra hoja de Excel para enlazar lo que el sistema escribió con lo que el CRM ya tenía.
El agente lee la oportunidad de HubSpot, redacta la propuesta en plantilla aprobada, la guarda como adjunto en el objeto correcto y deja la nota de actividad firmada. Los conectores empujan horas validadas de SharePoint a Holded en lote nocturno con conciliación automática. Los permisos del agente se heredan del Microsoft 365 del despacho — un asociado nunca ve documentos de un caso al que no estaba asignado.
CRM para empresas medianas con APIs amplias — ideal para agentes comerciales y enriquecimiento de contactos.
CRM empresarial con permisos finos — flujos de IA con respeto absoluto al modelo de datos.
CRM con buena penetración en pyme española — automatizaciones y agentes con coste contenido.
Suite empresarial CRM/ERP en el ecosistema Microsoft — integración nativa con 365 y Power Platform.
ERP en la nube español muy adoptado en pyme — automatización de facturación, gastos y conciliación.
ERP modular de código abierto — agentes y flujos de IA sobre módulos de ventas, inventario y proyectos.
Correo, calendario y SharePoint como canal y como contexto — triaje, redacción y búsqueda con RAG en tu correo y archivos.
No. La regla es que el agente nunca tiene más permisos que el usuario que lanza la consulta. Replicamos la matriz de roles del CRM, SharePoint o Drive y la aplicamos en cada lectura. Si un asociado pregunta por un caso al que no está asignado, el agente responde que no tiene visibilidad — no improvisa con datos de otro asociado.
Cada escritura queda registrada con el campo anterior, el campo nuevo, el usuario lógico y la marca temporal. Mantenemos una cola de operaciones reversibles: con un clic deshacéis cualquier escritura del agente del último periodo definido. Y antes de pasar a producción evaluamos el conector contra un entorno de pruebas del CRM con datos reales anonimizados.
No. La premisa del servicio es justo la contraria: trabajamos sobre los sistemas que ya tenéis. Si el conector productizado para vuestra herramienta no existe — pasa a menudo con sistemas sectoriales — lo construimos contra su API y lo mantenemos. La regla es nada de migraciones forzosas para empezar.
Toda escritura es idempotente: cada operación lleva una clave única que el conector comprueba antes de ejecutar. Si el agente reintenta porque la red falló, la operación se aplica una sola vez. Para entidades nuevas usamos coincidencia por dominio, correo y reglas que vosotros aprobáis antes del despliegue.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
