Conectamos los flujos de IA con HubSpot, Salesforce, Microsoft 365, SharePoint y Holded, lectura y escritura bidireccional, con auditoría de cada operación y los muros de confidencialidad de la firma intactos.
Los flujos, ejemplos y cifras de esta página son escenarios compuestos orientativos y objetivos modelizados, no resultados medidos de clientes. En un proyecto real fijamos la línea base, los umbrales y la revisión humana con tus datos antes de desplegar.
El conocimiento del despacho ya vive en HubSpot, Salesforce, SharePoint y la carpeta del socio que lleva el caso. Una IA que no lee esa información ni escribe de vuelta es una ventana de chat más, el asociado acaba copiando y pegando, y la propuesta se queda fuera del CRM hasta que alguien la importa a mano dos semanas después.
Construimos el conector entre vuestra IA y los sistemas que ya pagáis, con permisos por rol replicados desde vuestro AD o Workspace, idempotencia para no duplicar contactos ni oportunidades, y un registro de auditoría que el socio responsable puede revisar línea a línea. Si la integración productizada no existe, la construimos, y la mantenemos cuando el proveedor cambia el punto de conexión sin avisar.
Oportunidad, propuesta, correo, documento, horas y prefactura se enlazan al mismo cliente y asunto. Comercial inicia, el profesional responsable revisa contenido, finanzas valida horas y facturación, y operaciones mantiene conectores y excepciones.
HubSpot o Salesforce conserva cuentas y oportunidades; SharePoint, Drive o el DMS conserva documentos y permisos; Microsoft 365 aporta correo y Holded o el ERP recibe horas y prefacturas validadas.
Permisos incompatibles, entidades duplicadas, asunto incierto, horas sin validar, fallos de escritura y cambios de API quedan en una cola reversible; ningún dato se reasigna solo cuando la coincidencia es ambigua.
El socio o responsable del asunto aprueba propuestas y excepciones de acceso; finanzas valida la prefactura; operaciones concilia escrituras fallidas y autoriza la repetición o reversión.
Conectores sensibles a permisos, eventos para CRM y correo, lotes para horas, claves idempotentes, operaciones reversibles y audit trail de identidad, valor y marca temporal.
HubSpot o Salesforce con SharePoint y Microsoft 365, enlazados a Holded o al sistema de facturación y al gestor de asuntos que ya use el despacho o consultora.
Lee la cuenta, el contacto, la oportunidad y el histórico de notas en HubSpot o Salesforce, redacta el borrador de propuesta y lo guarda como archivo adjunto en la oportunidad, sin tocar campos que no le pertenecen.
Mantiene en sincronía contactos, casos y horas entre el CRM comercial y el sistema legal o contable. Cada cambio queda con su origen, su marca temporal y un identificador para deshacerlo si hace falta.
Lee la bandeja compartida, vincula cada hilo al caso correcto del sistema de gestión, escribe la nota de actividad y crea la tarea de seguimiento, con el rol del usuario que la ejecutaría a mano.
El agente está diseñado para limitarse a los documentos que el usuario podría abrir. Replicamos la matriz de permisos de SharePoint o Google Drive, la aplicamos en cada consulta y probamos los casos de acceso denegado.
Recoge las horas validadas en el sistema de gestión, las cruza con la tarifa del cliente y crea la prefactura en Holded o vuestro sistema de facturación, con la línea editable antes de emitir.
Supuesto de línea base: Las propuestas se redactan fuera del CRM en Word, se guardan en la carpeta del socio y se adjuntan a HubSpot "cuando hay tiempo". Las horas se exportan de SharePoint a Holded a mano cada cierre. Cada vez que se prueba una nueva herramienta de IA, el responsable de operaciones acaba abriendo otra hoja de Excel para enlazar lo que el sistema escribió con lo que el CRM ya tenía.
Objetivo operativo modelado: El agente lee la oportunidad de HubSpot, redacta la propuesta en plantilla aprobada, la guarda como adjunto en el objeto correcto y deja la nota de actividad firmada. Los conectores empujan horas validadas de SharePoint a Holded en lote nocturno con conciliación automática. Los permisos del agente se heredan del Microsoft 365 del despacho, un asociado nunca ve documentos de un caso al que no estaba asignado.
CRM para empresas medianas con APIs amplias, ideal para agentes comerciales y enriquecimiento de contactos.
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No. La regla es que el agente nunca tiene más permisos que el usuario que lanza la consulta. Replicamos la matriz de roles del CRM, SharePoint o Drive y la aplicamos en cada lectura. Si un asociado pregunta por un caso al que no está asignado, el agente responde que no tiene visibilidad, no improvisa con datos de otro asociado.
Cada escritura queda registrada con el campo anterior, el campo nuevo, el usuario lógico y la marca temporal. Mantenemos una cola de operaciones reversibles: con un clic deshacéis cualquier escritura del agente del último periodo definido. Y antes de pasar a producción evaluamos el conector contra un entorno de pruebas del CRM con datos reales anonimizados.
No. La premisa del servicio es justo la contraria: trabajamos sobre los sistemas que ya tenéis. Si el conector productizado para vuestra herramienta no existe, pasa a menudo con sistemas sectoriales, lo construimos contra su API y lo mantenemos. La regla es nada de migraciones forzosas para empezar.
Toda escritura lleva una clave idempotente que el conector comprueba antes de ejecutar. Si la red falla y no puede confirmar el estado, la operación queda pendiente para conciliación en vez de volver a escribir. Para entidades nuevas usamos coincidencia por dominio, correo y reglas que vosotros aprobáis antes del despliegue.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso, no con una demostración genérica.
