Agentes comerciales, triaje de contactos y sincronización con vuestro ERP — sobre vuestra instancia de Zoho, respetando módulos, perfiles y centro de datos. Sin migrar a HubSpot ni a Salesforce para tener IA en serio.
Zoho está en muchas pymes españolas por una razón muy concreta: cubre lo que necesita un equipo comercial sin el coste mensual de las suites americanas. El problema llega cuando alguien os promete IA y la única ruta que conoce pasa por migrar a otro CRM — con la pérdida de histórico, automatizaciones y horas de equipo que eso implica.
Construimos los agentes y las automatizaciones encima de vuestro Zoho actual: leemos contactos, cuentas, oportunidades y los módulos personalizados que habéis creado, escribimos con auditoría, respetamos la jerarquía de roles y usamos el punto de conexión del centro de datos que tenéis activo (UE o EE. UU.). El coste se mantiene contenido y el equipo sigue trabajando en la misma herramienta que ya conoce.
Lee la cuenta, el contacto, la oportunidad y el histórico de actividades en Zoho CRM, redacta el correo de seguimiento y lo deja como borrador en el módulo correcto — sin tocar campos que no le tocan.
Recoge cada contacto que entra por formulario, le aplica una puntuación según vuestras reglas, lo asigna por territorio o producto y lo coloca en la etapa correcta del embudo comercial — con la nota de por qué.
Lee la incidencia, busca en vuestros artículos de Zoho Desk y deja una respuesta sugerida al agente — citando el artículo de referencia. Si no hay material claro, deriva sin inventarse política.
Mantiene cuentas, contactos y oportunidades en sincronía con Holded u Odoo. Cuando llega un correo con datos nuevos del cliente, la IA los extrae y los empuja al lado correcto sin duplicar.
Genera el resumen comercial semanal cruzando datos de Zoho CRM y Zoho Analytics: embudo por etapa, conversión, motivos de pérdida y alertas de oportunidades atascadas — listo en vuestro canal.
Conexión por OAuth 2.0 contra accounts.zoho.eu o .com según vuestro entorno. La credencial OAuth se renueva automáticamente, los permisos se piden mínimos (solo los módulos que necesita el caso de uso) y un administrador puede revocar el acceso desde Zoho en cualquier momento.
Detectamos vuestro centro de datos antes de tocar nada y apuntamos al punto de conexión correcto — zohoapis.eu, zohoapis.com, zohoapis.in, etc. Si trabajáis con datos de cliente bajo RGPD, mantenemos toda la lectura/escritura dentro del centro de datos europeo.
Cada edición de Zoho (Standard, Professional, Enterprise, CRM Plus, One) tiene su propio cupo de llamadas API por día. Diseñamos el conector con caché, agrupación de operaciones y espera progresiva para no agotar el cupo en horas punta y dejar margen al equipo interno.
Para flujos en tiempo real (contacto nuevo, oportunidad que cambia de etapa, incidencia creada en Desk) usamos los eventos webhook nativos de Zoho — sin consultas periódicas ni trabajos nocturnos que llegan tarde. El agente reacciona en segundos.
Migraciones de datos, enriquecimientos masivos o reportes históricos pasan por la Bulk Read/Write API en vez de saturar la API estándar. Mantenemos la operativa diaria fluida mientras corremos cargas grandes en segundo plano.
El agente nunca tiene más visibilidad que el usuario que lanza la consulta. Replicamos la matriz de roles, perfiles y permisos de uso compartido de Zoho — un comercial junior no ve oportunidades de otra región solo porque pregunte a la IA.
Sí, con matices. Bigin tiene un modelo de datos más simple (embudos en vez de oportunidades) y la API expone menos módulos — adaptamos el conector y os avisamos si un caso de uso necesita subir a CRM. Con CRM Plus y One trabajamos con todo el paquete (Desk, Campaigns, SalesIQ, Analytics) en una misma capa de IA. Para cada edición confirmamos antes los límites de API y los módulos disponibles.
Lo construimos a medida contra la API oficial de Zoho. Las extensiones del Marketplace cubren casos genéricos pero suelen quedarse cortas cuando hay módulos personalizados, lógica sectorial o integración con un ERP que no está en su catálogo. Mantenéis vosotros el control: el código y la lógica son vuestros, no quedan colgando de un proveedor que puede cambiar precios o retirar la aplicación.
Antes de empezar definimos el coste objetivo por caso de uso (por ejemplo, céntimos por contacto procesado o por respuesta sugerida) y elegimos el modelo más barato que cumple — de código abierto y local cuando corresponde, modelos pequeños para tareas de clasificación, modelos grandes solo donde aportan valor. La idea es mantener la economía de Zoho: si la IA cuesta más que el CRM, algo va mal.
Os lo planteamos honestamente al principio. Si vuestro Zoho está en zohoapis.com (EE. UU.) y tratáis datos personales de residentes europeos bajo RGPD, evaluamos juntos si tiene sentido migrar a zoho.eu antes del proyecto, o si las cláusulas contractuales tipo y vuestras medidas técnicas cubren el caso. Trabajamos con vuestra asesoría legal cuando hace falta — no firmamos un proyecto que os deje expuestos.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
