Agentes y flujos sobre vuestro D365 — Sales, Customer Service, Business Central o F&O — autenticados con Entra ID, respetando roles de seguridad (Security Roles) y unidades de negocio (Business Units). Extendemos Copilot, no lo reemplazamos.
Si vivís en el ecosistema Microsoft — Azure, Entra ID, Teams, 365 y Dynamics — Copilot ya os cubre la parte horizontal: redactar correos, resumir reuniones, generar presentaciones. Donde se queda corto es en vuestra lógica concreta: el flujo de aprobación de una solicitud de oferta (RFQ), la regla de precios por canal, el caso clínico que vincula tres entidades personalizadas que vuestro equipo construyó hace años.
Construimos los agentes que faltan encima de Dataverse, Business Central o Finance & Operations, autenticando contra Entra ID, respetando vuestros roles de seguridad y unidades de negocio, y conviviendo con las licencias de Copilot que ya pagáis. La idea no es duplicar lo que Microsoft ya hace bien — es extenderlo a vuestros procesos específicos sin romper controles internos ni soporte.
Lee cuentas (Account), oportunidades (Opportunity), contactos (Contact) y actividades (Activities) en Dynamics 365 Sales y prepara el resumen antes de la llamada — riesgos, último contacto, próximos pasos sugeridos. El comercial entra a la reunión sin tener que abrir cinco vistas.
Clasifica cada caso nuevo, lo asigna al equipo correcto, busca en los artículos de conocimiento publicados y deja una respuesta sugerida al agente — citando el artículo. Si la base no cubre el caso, deriva con resumen.
Cotizaciones desde el catálogo de Business Central cruzando precio, inventario, condiciones del cliente y plazos de entrega — la propuesta queda como cotización (Sales Quote) en BC, lista para que el responsable la valide.
Lee facturas de proveedor, solicitudes de oferta y albaranes que llegan por correo, extrae las líneas, las concilia con la orden de compra y las carga en Dynamics 365 Finance & Operations — con la pieza que faltaba para casar contra el pedido.
Responde preguntas en lenguaje natural cruzando los conjuntos de datos de Power BI que ya tenéis publicados, con cita a la fuente del dato (conjunto, columna, fecha de actualización). Si el dato no existe, lo dice — no lo aproxima.
Autenticación contra Microsoft Entra ID (antes Azure AD) con registros de aplicación dedicados, permisos mínimos por caso de uso y soporte para acceso condicional. Cada acción del agente queda registrada contra una entidad de servicio (service principal) o un usuario lógico claramente identificable en vuestro entorno.
El agente hereda los Security Roles del usuario que lanza la consulta. Si vuestra estructura usa Business Units para separar filiales, regiones o líneas de negocio, las respetamos: un comercial de la unidad España no ve oportunidades de Portugal solo porque pregunte a la IA.
Trabajamos contra la Web API de Dataverse para operaciones estándar y sobre el SDK .NET cuando la lógica requiere transacciones complejas o complementos (plug-ins). Para Business Central usamos las APIs OData v4 publicadas; para F&O, las entidades OData y el Data Management Framework cuando corresponde.
Si una parte del flujo ya está montada en Power Automate y funciona, no la reescribimos — la llamamos. La IA aporta la decisión o la generación de contenido, Power Automate aporta la orquestación que vuestros administradores ya saben mantener.
Todo despliegue pasa primero por un entorno de pruebas de Dynamics. Los componentes (entidades personalizadas, roles de seguridad, complementos, scripts) se empaquetan en soluciones gestionadas para que vuestro equipo de TI pueda promoverlas a producción con su proceso ALM habitual.
No sustituimos Copilot for Sales ni Copilot for Service. Donde Copilot ya cubre el caso, lo dejamos hacer. Nuestros agentes entran donde Copilot no llega: lógica de vuestro negocio, módulos personalizados, integraciones con sistemas externos a Dataverse y procesos que cruzan más de un módulo de D365.
Como complemento, no como sustituto. Copilot for Sales y Copilot for Service hacen muy bien la parte horizontal — borradores, resúmenes, sugerencias dentro del flujo nativo de D365. Nuestros agentes entran cuando el caso necesita lógica vuestra que Copilot no conoce: reglas sectoriales, módulos personalizados, integración con un ERP externo o con un sistema sectorial. Antes de empezar revisamos qué cubre Copilot en vuestra licencia actual para no duplicar.
Sí, sin excepciones. El agente nunca tiene más permisos que el usuario que lanza la consulta. Cuando un usuario pregunta, ejecutamos contra Dataverse con su contexto de seguridad: heredamos sus Security Roles, su Business Unit y los perfiles de seguridad de campo (Field Security Profiles). Un agente nunca devuelve un campo o una entidad que el usuario no podría abrir él mismo en la interfaz de D365.
Sobre los tres, con técnica distinta. En Customer Engagement (Sales, Customer Service, Field Service) trabajamos sobre Dataverse — Web API y SDK. En Finance & Operations usamos entidades OData y Data Management Framework. En Business Central, las APIs OData v4 y, cuando hace falta extensión, AL. En cada caso confirmamos primero la versión, los entornos y las extensiones instaladas antes de proponer arquitectura.
Depende de qué se use. Si el flujo requiere Power Automate sobre conectores premium o Dataverse fuera de la aplicación principal, las licencias premium aplican — os lo decimos antes de empezar y os ayudamos a dimensionar. Cuando un caso de uso se puede resolver sin Power Platform premium (llamando directamente a la API de Dataverse desde nuestra capa de IA), os planteamos esa ruta para que la decisión de licenciamiento sea consciente.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
