Tu Salesforce tiene años de configuración encima — reglas de acceso, seguridad a nivel de campo (FLS), disparadores Apex, objetos personalizados. Conectamos agentes y flujos de IA contra tu instancia respetando hasta el último permiso, sin Einstein y sin reemplazar nada.
El comercial abre la cuenta (Account), salta a oportunidades (Opportunities), mira la última actividad (Activity), baja a la tarea abierta (Task), vuelve a la cuenta para ver el objeto personalizado de contratos y entonces empieza a preparar la llamada. Multiplicado por cuarenta cuentas. El equipo de prospección clasifica casos nuevos a mano. Marketing pide propuestas comerciales que el equipo redacta desde cero porque el la lista de precios (Pricebook) está enterrada en otra pestaña.
Construimos el conector contra tu organización de Salesforce vía aplicación conectada y OAuth, con un usuario integrado que respeta la seguridad a nivel de campo, las reglas de acceso a registros y todos los permisos de perfil de tu modelo. El agente nunca ve un campo que el rol del usuario no podría ver. Lee y escribe en Salesforce con operaciones idempotentes, rastro de auditoría por FeedItem y despliegue por conjunto de cambios o paquete — el flujo empresarial que ya usas para Apex.
Lee cuentas, oportunidades, actividades, tareas y objetos personalizados relevantes y resume el estado de la cuenta en un párrafo útil para actuar. Antes de cada llamada, el comercial entra con contexto en lugar de reconstruirlo a mano.
Toma la oportunidad, lee las líneas de producto, cruza con tu lista de precios (Pricebook) activa y genera la propuesta comercial en tu plantilla. El comercial revisa, ajusta el descuento y firma — el documento ya está montado.
Cruza señales de uso, casos abiertos, NPS y actividad comercial para puntuar riesgo de baja por cuenta. Propone la siguiente acción al responsable de éxito de cliente (llamada de seguimiento, descuento, derivación) y la deja como tarea asignada.
Cada caso nuevo se clasifica por tipo, urgencia y producto, se deriva a la cola correcta y se le asigna prioridad. Casos repetidos enlazan con su artículo de conocimiento (KnowledgeArticle) relevante para que el agente humano arranque con la respuesta en mano.
Antes de cada reunión, lee la cuenta (Account), los contactos, las últimas actividades y la web pública del cliente. Genera un resumen de 5 puntos con quién es la cuenta, qué pasó la última vez y qué proponer ahora.
Creamos una aplicación conectada dedicada en tu organización con los permisos OAuth mínimos (api, refresh_token, eventualmente offline_access). Sin usuarios genéricos compartidos, sin contraseñas en código. Credencial revocable desde Salesforce en cualquier momento.
El usuario de integración tiene perfil (Profile) y conjuntos de permisos (Permission Sets) dedicados, mapeados al rol del usuario que opera el agente. El agente nunca lee un campo restringido por FLS ni un registro fuera de sus reglas de acceso — Salesforce sigue siendo el sistema de referencia sobre quién ve qué.
Los flujos masivos (enriquecimiento nocturno, puntuación) van por Bulk API 2.0 para no consumir llamadas de API. Los flujos en tiempo real (triaje de casos, cambio de etapa de oportunidad) van por PushTopic o Change Data Capture según el objeto. Cada uno donde mejor encaja.
No invadimos tu código Apex. Si un caso necesita lógica que ya vive en un disparador o una clase, llamamos a un punto de conexión Apex REST que tu equipo controla. La línea entre lo que hace el agente y lo que hace tu Apex queda explícita.
Desplegamos en entorno de pruebas (Developer o Partial Copy según el caso), validamos contra datos reales y promocionamos a producción por conjunto de cambios o paquete no gestionado. El proceso de despliegue es el que tu equipo ya usa — no metemos un canal paralelo.
Sí, sin excepciones. El usuario de integración que ejecuta el agente tiene perfil (Profile) y conjuntos de permisos (Permission Sets) dedicados, alineados con el rol del usuario humano que atiende el caso. Si un comercial no puede ver el campo Margen en su oportunidad (Opportunity), el agente que actúa en su nombre tampoco lo ve. Auditamos los permisos antes de pasar a producción y los documentamos para que tu equipo de Salesforce los pueda revisar en cualquier momento.
No. Trabajamos contra Salesforce vía APIs estándar (REST, Bulk, Streaming) y traemos la inteligencia desde el modelo que mejor encaje con el caso. Einstein es una opción válida si ya lo tienes y tiene sentido para tu flujo, pero no es un requisito ni lo vendemos como nuestro. Si en algún punto Einstein resuelve mejor que un modelo externo, lo decimos.
De entrada, no. El conector vive fuera de tu código Apex y se comunica con él por puntos de conexión REST cuando el caso lo necesita. Si el flujo ideal pasa por aprovechar un disparador existente, llamamos al método público que tu equipo expone — no hacemos cambios en clases o disparadores sin ti. Cualquier modificación en Apex va por el mismo proceso que cualquier otro despliegue de tu equipo.
Empezamos siempre en entorno de pruebas (Developer o Partial Copy según el volumen de datos que necesitemos validar). Construimos, probamos contra datos reales copiados y medimos durante un período acordado. La promoción a producción se hace por conjunto de cambios o por paquete no gestionado, según lo que use tu equipo. Cada despliegue queda documentado con qué objetos toca, qué permisos requiere y cómo se revierte.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
