Flujo y actores
Una solicitud llega al CRM; el conector consulta tarifa, descuento e inventario en el ERP, prepara la cotización y, tras validación, escribe pedido y estado logístico. Comercial, administración y operaciones atienden sus excepciones.
Servicio · Integraciones CRM/ERP · Distribución e industria B2B
Integraciones CRM/ERP para distribución B2B que no rompen la integridad transaccional.
Conectamos SAP Business One, Holded, Odoo o Microsoft Dynamics 365 con vuestros flujos de IA, cotizaciones leídas del catálogo, pedidos validados escritos al ERP y precios bajo control, con idempotencia para no duplicar nada.
Los flujos, ejemplos y cifras de esta página son escenarios compuestos orientativos y objetivos modelizados, no resultados medidos de clientes. En un proyecto real fijamos la línea base, los umbrales y la revisión humana con tus datos antes de desplegar.
Qué resolvemos
El ERP no perdona una escritura mal hecha.
SAP Business One, Holded, Odoo y Dynamics 365 no son hojas de cálculo. Cada pedido tiene su numeración, cada línea su tarifa, cada cliente su descuento contractual. Una IA que escriba sin entender ese modelo rompe el cierre contable, infla el inventario o aplica un descuento que nadie aprobó. Y un pedido duplicado por un reintento mal gestionado es una llamada del cliente y un albarán que cancelar.
Construimos los conectores con la misma seriedad con la que vuestro equipo financiero contabiliza: lectura del catálogo y de las tarifas reales, escritura idempotente de pedidos validados, control de descuentos por reglas que vosotros aprobáis, integración con logística y 3PL, y un registro de cada operación que el responsable del ERP puede auditar. Si SAP cambia un punto de conexión o Holded actualiza un webhook, lo absorbemos.
Contrato de implementación
Cómo funciona en producción
Sistemas y datos
SAP Business One, Holded, Odoo o Dynamics conserva clientes, tarifas, stock y pedidos; el CRM aporta oportunidad y responsable, y el 3PL devuelve expedición y entrega.
Excepciones y riesgos
Descuentos fuera de regla, SKUs sin equivalencia, inventario desfasado, clientes nuevos, límites de API, timeouts y estado incierto de una escritura quedan pendientes para evitar decisiones o duplicados silenciosos.
Revisión humana
El responsable comercial aprueba descuentos y condiciones excepcionales; administración valida altas y pedidos dudosos; operaciones concilia fallos de stock o 3PL antes de confirmar al cliente.
Patrón de implementación
Mapeo canónico de entidades, APIs y webhooks, claves idempotentes, cola de reintentos y conciliación, permisos mínimos y audit trail con valor anterior, nuevo y actor.
Integración relevante
SAP Business One, Holded, Odoo o Dynamics con HubSpot, Salesforce o el CRM actual, más el conector del 3PL para devolver disponibilidad y estado de pedido.
Qué construimos para este sector
Casos de uso que llegan a producción.
Cotización
Lectura de catálogo en SAP B1, Holded u Odoo
El agente comercial lee el catálogo, las tarifas vigentes y las condiciones del cliente directamente del ERP, y prepara cotización con producto, precio y plazo reales, no con un PDF de hace seis meses.
Objetivo modelado: Cotización en < 5 min
Pedido
Escritura de pedidos validados en el ERP
Cuando el cliente confirma, el conector escribe el pedido en SAP B1, Holded, Odoo o Dynamics 365 con la línea correcta, la dirección de entrega y el responsable comercial, pasando antes por todas las validaciones del ERP.
Objetivo modelado: 0 pedidos escritos sin validar
Sincronización
Sincronización de clientes B2B y tarifas
Mantiene en sincronía clientes, condiciones contractuales y tarifas entre el CRM comercial y el ERP, para que el comercial vea siempre la tarifa real y administración no rehaga el alta.
Objetivo modelado: 1 ficha de cliente por cliente
Logística
Conector con sistemas de logística y 3PL
Integra el ERP con el operador logístico o el 3PL: estados de pedido, albaranes, incidencias de entrega e inventario disponible, vuelven al ERP y al CRM sin pasar por un Excel intermedio.
Objetivo modelado: Estado de pedido en tiempo real
Comercial
Agente comercial que lee historial del cliente
Lee del ERP el histórico de compra, tarifa aplicada, plazos de pago y rotación, y prepara la próxima propuesta o el seguimiento, sin que el comercial tenga que hilar tres pantallas.
Objetivo modelado: −40% tiempo de preparación de visita
Escenario compuesto orientativo · cifras y objetivos modelizados, no resultados de clientes
Un distribuidor con 8.000 referencias en SAP B1.
Distribuidor industrial B2B con 8.000 referencias en SAP Business One, HubSpot como CRM y un 3PL para logística nacional. 40 comerciales en campo y un equipo administrativo de 6 personas. Escenario compuesto ilustrativo; las cifras siguientes son una línea base y objetivos modelados, no resultados medidos de un cliente.
Línea base modelada
Supuesto de línea base: Cada cotización pasa por administración para validar tarifa, descuento y disponibilidad, tarda entre uno y dos días. Los pedidos se introducen a mano en SAP B1 desde un correo del comercial, con un margen de error que cuesta un abono cada par de semanas. El inventario que ve el comercial está desfasado y se ofrecen referencias agotadas. El 3PL manda un CSV diario que alguien sube al ERP a media tarde.
Objetivo modelado
Objetivo operativo modelado: El agente comercial lee tarifa, descuentos contractuales e inventario real en SAP B1 y prepara cotización válida en menos de cinco minutos. Los pedidos confirmados se escriben en el ERP de forma idempotente, un reintento por tiempo de espera no genera un pedido duplicado. La sincronización con el 3PL es continua y los estados llegan al CRM sin intervención. Los descuentos fuera de regla se derivan al responsable comercial antes de quedar firmes.
Objetivo modelado: −85% tiempo de cotización a pedido en SAP
Conectamos con tus sistemas
Integraciones que importan en este sector
CRM
Salesforce
CRM empresarial con permisos finos, flujos de IA con respeto absoluto al modelo de datos.
CRM
Microsoft Dynamics 365
Suite empresarial CRM/ERP en el ecosistema Microsoft, integración nativa con 365 y Power Platform.
ERP
SAP Business One
ERP referente en distribución y manufactura de empresas medianas, extracción de documentos y orquestación operativa.
ERP
Holded
ERP en la nube español muy adoptado en pyme, automatización de facturación, gastos y conciliación.
ERP
Odoo
ERP modular de código abierto, agentes y flujos de IA sobre módulos de ventas, inventario y proyectos.
COMMS
Microsoft 365 / Outlook
Correo, calendario y SharePoint como canal y como contexto, triaje, redacción y búsqueda con RAG en tu correo y archivos.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan
- 01
¿Cómo garantizáis que no se generen pedidos duplicados en el ERP?
Cada operación de escritura lleva una clave de idempotencia única. Si la red falla y el agente reintenta, el conector comprueba la clave antes de ejecutar; si no puede confirmar el estado, deja la operación pendiente para conciliación en vez de volver a escribir. Aplicamos y probamos el mismo control en clientes, líneas y albaranes.
- 02
¿Quién controla los descuentos y los precios que aplica el agente?
Vosotros, vía reglas que aprobáis antes del despliegue. El agente solo aplica tarifas vigentes en el ERP y descuentos dentro del rango que el cliente tiene contractualmente. Cualquier solicitud fuera de ese rango se queda en estado pendiente y se deriva al responsable comercial, nunca se firma sola.
- 03
¿Tenemos que cambiar de SAP, Holded, Odoo o Dynamics para que esto funcione?
No. Trabajamos sobre SAP Business One, Holded, Odoo, Microsoft Dynamics 365 y los principales ERPs del mercado vía sus APIs oficiales. Si vuestro ERP es a medida o tiene una capa propia, evaluamos integración por base de datos, webhook o conector intermedio. Nada de migraciones forzosas para empezar.
- 04
¿Qué pasa con la integridad transaccional si el conector escribe en medio de un proceso?
El conector respeta las transacciones del ERP: o se escribe la operación completa o no se escribe nada. Si el ERP devuelve error de validación, la operación se queda en una cola revisable con el motivo, sin dejar registros parciales. El cierre contable sigue siendo limpio.
Mismo sector, otros servicios
Confianza
IA segura, trazable,
preparada para empresa.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
- 01No entrenamos modelos con tus datos sin autorización explícita.
- 02Revisión humana incorporada cuando el riesgo del proceso lo requiere.
- 03Trazabilidad: instrucciones, fuentes, permisos, errores y métricas documentados.
- 04Privacidad, seguridad y control integrados desde el diseño.
- 05Soluciones que se pueden mantener, auditar y mejorar con el tiempo.
RGPDReglamento de IAAEPDPreparado para ISO 27001Datos alojados en la UE
Diagnóstico personal
Trabajamos con
pocos clientes.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso, no con una demostración genérica.
Cómo trabajamos
- 01Nos cuentas qué proceso te quita tiempo
- 02Te respondemos personalmente en < 24 h
- 03Llamada de 20 min, sin demostración ni discurso comercial