Extracción de facturas de proveedor, conciliación bancaria, cotizaciones desde catálogo, informes de horas y triaje de contactos — todo dentro de Holded, con escrituras idempotentes y respeto a tu modelo de datos y a los límites de la API.
Si llevas la facturación, los gastos, los proyectos y el CRM en Holded, no quieres una herramienta paralela que duplique fichas de contacto, infle el plan de la API o te obligue a salir del ERP para ver lo que ha pasado. Y mucho menos un agente que escriba facturas sin trazabilidad o que pise los movimientos del módulo Tesorería en plena conciliación.
Construimos los flujos para que cada operación quede dentro de Holded — Contactos, Documentos, Facturas, Pagos, Proyectos — con referencia externa para evitar duplicados, respeto a los límites de uso del plan que tengas contratado, y escrituras siempre validadas. Lo que no encaja queda en cola revisable, no se contabiliza solo. Coste contenido y sin sorpresas en la factura de Holded a fin de mes.
PDF, correo o foto — el agente extrae cabecera, líneas, IVA y retención, y crea el documento en el módulo Compras de Holded asociado al contacto correcto. La precisión depende del proveedor (> 95% en facturas estándar); lo que dude queda en cola con el motivo.
Lee los movimientos del módulo Tesorería de Holded, los cruza con facturas emitidas y recibidas y propone conciliación. Lo claro se concilia, lo dudoso queda como propuesta para que la persona contable decida — sin tocar lo ya conciliado.
El agente lee el catálogo Productos, la tarifa del cliente y las condiciones del Contacto, y prepara la cotización en el módulo Ventas con producto, precio e IVA reales. El comercial revisa, ajusta y envía desde Holded.
Para servicios profesionales: reúne horas y notas de los canales del equipo (correo, calendario, mensajería) y las imputa al proyecto y tarea correctos en Holded Proyectos. La persona responsable revisa antes de cerrar la semana.
Clasifica contactos entrantes por intención y prioridad, los enriquece con datos públicos y los asigna al comercial adecuado dentro del CRM de Holded — con resumen de la conversación y siguiente acción sugerida.
La API pública de Holded se autentica con una clave de API — la generáis vosotros desde el panel y la rotáis cuando queráis. La guardamos cifrada por entorno y nunca la mezclamos entre la cuenta de pruebas y la real. Si la rotáis, el flujo se reconfigura sin interrupción del servicio.
Trabajamos con los recursos tal y como los expone Holded: Contactos, Documentos, Facturas, Pagos, Productos, Proyectos. No inventamos campos ni metemos datos en notas libres por comodidad — si necesitáis un dato extra, usamos los campos personalizados que Holded ya soporta.
Cada plan de Holded tiene su límite de llamadas por minuto. El conector lleva control de cuota, espera de forma progresiva cuando se acerca al límite y prioriza las operaciones críticas (escritura de factura) sobre las opcionales (refresco de contactos). Si vuestro volumen supera el plan, lo decimos antes de empezar.
Para los recursos donde Holded expone eventos webhook (típicamente facturación y pagos), los recibimos en lugar de hacer consultas periódicas. Reduce latencia, reduce llamadas y evita situaciones donde el agente actúa sobre datos desfasados. Donde no hay evento webhook, hacemos consultas con cadencia sensata.
Cada documento que creamos lleva una referencia externa única — si reintentamos por un error transitorio, comprobamos la referencia antes de escribir y la factura se crea exactamente una vez. Todo flujo nuevo se prueba en una cuenta de pruebas de Holded antes de apuntar a la cuenta real.
Funciona con los planes que dan acceso a la API pública de Holded — habitualmente los planes de pago. El plan gratuito tiene la API limitada o cerrada según el caso. En el descubrimiento inicial confirmamos qué plan tenéis y qué puntos de conexión están disponibles antes de comprometer fechas.
Holded factura por plan, no por llamada, pero cada plan tiene su límite de llamadas por minuto y su cuota mensual. Diseñamos el conector para mantenerse cómodamente dentro del plan que tenéis y os avisamos si el caso de uso requiere subir de plan — no aceptamos un proyecto que os obligue a pagar más a Holded sin que lo sepáis antes.
Leemos los movimientos del módulo Tesorería y los cruzamos con facturas emitidas y recibidas usando importe, fecha, contraparte y referencia. Lo que cuadra con alta confianza se propone como conciliación; lo dudoso queda como sugerencia para que la persona contable decida. No tocamos movimientos ya conciliados ni alteramos asientos cerrados.
Sí. Holded permite varias empresas bajo la misma cuenta y el conector trata cada una como un entorno separado — credenciales propias, idempotencia propia, registro propio. Un agente puede actuar sobre una sola empresa o sobre varias, pero las escrituras nunca cruzan los límites de empresa por accidente.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
