Flujo y actores
Una consulta, correo, encargo o RFP entra asociado a un cliente y expediente; el agente recupera precedentes permitidos, cita fuentes, prepara el borrador y asigna la revisión al profesional responsable.
Servicio · Agentes de IA · Servicios profesionales
Agentes IA para servicios profesionales que recuperan horas facturables.
Asistentes documentales con cita, borradores de propuestas, clasificación de correos de cliente y análisis de solicitudes de propuesta (RFP), agentes que se apoyan en la documentación del despacho y derivan al socio cuando hace falta criterio profesional.
Los flujos, ejemplos y cifras de esta página son escenarios compuestos orientativos y objetivos modelizados, no resultados medidos de clientes. En un proyecto real fijamos la línea base, los umbrales y la revisión humana con tus datos antes de desplegar.
Qué resolvemos
La documentación del despacho no debería vivir en cabezas y carpetas sueltas.
Cada propuesta se redacta desde cero. Cada solicitud de propuesta toca a tres personas antes de tener un plan. El equipo júnior pierde tardes buscando el precedente correcto en correo, SharePoint y la cabeza del socio que está de viaje. Y cuando por fin se entrega, nadie recuerda dónde quedaron los criterios que se usaron la última vez.
Diseñamos agentes que leen la documentación del despacho, citan la fuente con enlace al documento y proponen borradores en el tono de vuestra firma. Donde hace falta criterio profesional, el agente prepara el material y deriva al socio o sénior con el contexto ya ordenado. El resultado: menos tiempo en formato y búsqueda, más en lo que el cliente realmente paga.
Contrato de implementación
Cómo funciona en producción
Sistemas y datos
Trabaja sobre el gestor documental, correo, CRM o sistema de gestión, calendarios, plantillas y partes de horas, respetando permisos por cliente, expediente, equipo y muro de conflicto.
Excepciones y riesgos
Fuentes ausentes o desactualizadas, conflicto de acceso, consejo profesional, valoración de riesgo, honorarios y plazos ambiguos bloquean la respuesta automática y se elevan con el contexto disponible.
Revisión humana
Socio o sénior aprueba el criterio, el consejo y las propuestas que comprometen alcance u honorarios; cada profesional valida borradores y partes antes de que salgan o se registren como definitivos.
Patrón de implementación
Usamos recuperación con citas y control de permisos para conocimiento, junto con flujos acotados de clasificación y redacción. El modelo propone; el sistema de gestión sigue siendo la fuente de registro.
Integración relevante
La conexión con Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint, CRM o gestor sectorial se limita a carpetas, expedientes y acciones autorizadas, con retención y trazabilidad acordadas con el despacho.
Qué construimos para este sector
Casos de uso que llegan a producción.
Conocimiento
Asistente documental con cita verificable
Pregunta en lenguaje natural sobre precedentes, contratos, informes y memos del despacho. Cada respuesta cita el documento y la página, sin inventarse cláusulas ni datos.
Objetivo modelado: −65% tiempo en búsqueda interna
Ventas
Borrador de propuestas y presupuestos
A partir del encargo del cliente, redacta un borrador de propuesta con alcance, equipo, hitos y honorarios, basado en propuestas históricas similares y plantillas aprobadas por el despacho.
Objetivo modelado: Borrador en 12 min frente a 3 h
Operaciones
Clasificación de correos de cliente
Lee la bandeja compartida, clasifica por urgencia y materia, redacta respuesta inicial cuando es estándar y abre tarea en el sistema de gestión o CRM con el contexto pegado al hilo.
Objetivo modelado: < 5 min para primera respuesta
Análisis
Lectura de solicitudes de propuesta y documentación extensa
Resume solicitudes de propuesta, pliegos y documentos de 80 páginas, extrae requisitos, fechas críticas y criterios de evaluación, y marca los puntos donde el despacho debe pedir aclaración antes de presupuestar.
Objetivo modelado: Resumen estructurado en 8 min
Informes
Cierre semanal de horas y casos
Cruza calendario, correo y notas de equipo para sugerir el parte de horas, lo enlaza al caso correcto y deja al profesional revisar y aprobar, sin reescribir nada.
Objetivo modelado: +22 min recuperados al día por persona
Escenario compuesto orientativo · cifras y objetivos modelizados, no resultados de clientes
Una boutique legal de 35 profesionales.
Despacho mercantil con tres áreas de práctica, oficinas en Madrid y Barcelona y un sistema de gestión interno conectado a Microsoft 365 y SharePoint. Escenario compuesto ilustrativo; las cifras siguientes son una línea base y objetivos modelados, no resultados medidos de un cliente.
Línea base modelada
Supuesto de línea base: Cada propuesta nueva consume entre 4 y 6 horas de un asociado senior buscando precedentes y reescribiendo el alcance. Las consultas internas ("¿qué pusimos en el caso X de 2023?") interrumpen al socio entre 8 y 12 veces al día. Tiempo medio de primera respuesta a correo de cliente: 9 horas en hora punta.
Objetivo modelado
Objetivo operativo modelado: El agente prepara borradores de propuesta en menos de 15 minutos citando precedentes con enlace directo. Las consultas internas pasan por el asistente documental y solo el 18% acaba en el socio. La clasificación de correos de cliente reduce el tiempo medio de primera respuesta a 38 minutos. El equipo júnior dedica 1,5 horas más al día a trabajo facturable.
Objetivo modelado: −72% tiempo en búsqueda interna y borradores iniciales
Conectamos con tus sistemas
Integraciones que importan en este sector
CRM
HubSpot
CRM para empresas medianas con APIs amplias, ideal para agentes comerciales y enriquecimiento de contactos.
CRM
Salesforce
CRM empresarial con permisos finos, flujos de IA con respeto absoluto al modelo de datos.
CRM
Zoho CRM
CRM con buena penetración en pyme española, automatizaciones y agentes con coste contenido.
CRM
Microsoft Dynamics 365
Suite empresarial CRM/ERP en el ecosistema Microsoft, integración nativa con 365 y Power Platform.
ERP
Holded
ERP en la nube español muy adoptado en pyme, automatización de facturación, gastos y conciliación.
ERP
Odoo
ERP modular de código abierto, agentes y flujos de IA sobre módulos de ventas, inventario y proyectos.
COMMS
Microsoft 365 / Outlook
Correo, calendario y SharePoint como canal y como contexto, triaje, redacción y búsqueda con RAG en tu correo y archivos.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan
- 01
¿Cómo garantizáis la confidencialidad cliente-abogado y los datos sensibles?
Trabajamos en infraestructura europea, con aislamiento por cliente y sin que ningún proveedor de modelo entrene con vuestros documentos. Definimos con el despacho qué carpetas son accesibles para el agente, registramos cada consulta con trazabilidad y aplicamos retención según vuestra política. Si trabajáis bajo conflictos de interés segmentados, el agente respeta esos muros.
- 02
¿Sustituye el agente al criterio de un socio o senior?
No, y no debería. El agente se ocupa de búsqueda, lectura, resumen y borrador. Cuando una respuesta requiere juicio profesional, valoración de riesgo o decisión estratégica, prepara el material y deriva. La firma sigue poniendo el criterio; el agente quita la fricción de llegar a él.
- 03
¿Funciona con nuestro sistema de gestión, CRM y SharePoint actuales?
Sí. Nos integramos con HubSpot, Salesforce, Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint, Notion y los sistemas de gestión sectoriales más comunes (Lexnet, Aranzadi, A3, Sage, etc.) vía API o conector. No exigimos cambiar de sistemas para empezar, partimos de lo que ya usáis.
- 04
¿Cuánto tarda en estar en producción y cómo medimos el ROI?
Un primer caso de uso (asistente documental o clasificación de correos) suele estar en producción en 4–6 semanas. Definimos antes de empezar la métrica de éxito (horas recuperadas, tiempo de respuesta, propuestas entregadas) y la medimos contra el dato real del despacho, no contra estimaciones.
Mismo sector, otros servicios
Confianza
IA segura, trazable,
preparada para empresa.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
- 01No entrenamos modelos con tus datos sin autorización explícita.
- 02Revisión humana incorporada cuando el riesgo del proceso lo requiere.
- 03Trazabilidad: instrucciones, fuentes, permisos, errores y métricas documentados.
- 04Privacidad, seguridad y control integrados desde el diseño.
- 05Soluciones que se pueden mantener, auditar y mejorar con el tiempo.
RGPDReglamento de IAAEPDPreparado para ISO 27001Datos alojados en la UE
Diagnóstico personal
Trabajamos con
pocos clientes.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso, no con una demostración genérica.
Cómo trabajamos
- 01Nos cuentas qué proceso te quita tiempo
- 02Te respondemos personalmente en < 24 h
- 03Llamada de 20 min, sin demostración ni discurso comercial