Asignación y enriquecimiento de contactos desde portales, generación de contratos, KYC y verificación documental, conciliación de cobros a propietarios y seguimiento de incidencias — desatendido y trazable.
Idealista, Fotocasa, web propia, Habitaclia, alguna campaña en Meta — cada portal manda el contacto por su canal, con su formato y su retraso. Mientras alguien copia datos de un correo a HubSpot o Salesforce, el cliente ya está hablando con la competencia. Y cuando por fin entra al CRM, falta enriquecerlo, asignarlo y crear el primer toque.
Diseñamos automatizaciones que se disparan en cuanto entra el contacto: normalizan los datos, detectan duplicados, enriquecen con catastro y portales internos, asignan al comercial por reglas de zona o producto y dejan listo el primer mensaje. La misma lógica revisa documentación, concilia rentas y vigila incidencias sin que nadie tenga que mirar.
Captura contactos de Idealista, Fotocasa, web y campañas, deduplica contra el CRM, enriquece con datos de catastro y portales, asigna al comercial por zona o producto y crea la primera tarea en HubSpot, Salesforce o Pipedrive.
Genera contratos de arras, reservas, mandatos y anexos a partir de los datos del CRM y del expediente, aplica la cláusula correcta por tipo de operación y deja el documento en la carpeta del expediente listo para revisión.
Lee DNI, NIE, escrituras, nóminas y modelos 100/200 en PDF o imagen, valida campos contra el formulario del cliente, detecta inconsistencias y prepara el expediente de cumplimiento — los casos dudosos pasan a administración.
Cruza ingresos de inquilinos con el calendario de rentas y prepara la liquidación al propietario en Microsoft 365 o el ERP — con alertas tempranas para impagos y diferencias de importe.
Vigila incidencias de inquilinos en correo, WhatsApp y portal, clasifica por urgencia (fontanería, electricidad, electrodomésticos), deriva al profesional correcto y deja la comunicación con propietario archivada con marca temporal.
Cada comercial copia contactos de su correo a Pipedrive cuando puede. Tiempo medio de primer contacto: 4h 20min en horario laboral, más de 18h fuera. Contratos de arras preparados a mano por administración con un día de retraso. Conciliación de rentas el día 10 de cada mes con dos personas a tiempo completo.
El 100% de los contactos entran al CRM en menos de un minuto, enriquecidos y asignados. Tiempo medio de primer contacto: 11 minutos. Contratos de arras listos en 20 minutos desde el cierre verbal. Conciliación de rentas al día 2 con una persona supervisando excepciones. Cada comunicación con propietario queda trazada para reclamaciones futuras.
CRM para empresas medianas con APIs amplias — ideal para agentes comerciales y enriquecimiento de contactos.
CRM con buena penetración en pyme española — automatizaciones y agentes con coste contenido.
Correo, calendario y SharePoint como canal y como contexto — triaje, redacción y búsqueda con RAG en tu correo y archivos.
Conectamos vía API directa con Idealista, Fotocasa, Habitaclia y portales internos del grupo, y vía conector con HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Inmovilla. Cuando un portal solo entrega el contacto por correo, procesamos el correo y lo normalizamos antes de cargarlo. La capa intermedia se mantiene aunque cambies de CRM o de portal.
El despliegue queda en tu infraestructura o en un entorno europeo bajo tu control. Aplicamos política de retención por tipo de dato, anonimización en los registros operativos y trazabilidad de qué automatización accedió a qué documento de cliente. El equipo de cumplimiento puede consultar y exportar el rastro completo cuando lo necesite.
La automatización detecta cuando la confianza de la extracción está por debajo del umbral y abre una tarea de revisión humana con el documento, los campos extraídos y la incidencia. No avanza el expediente con datos dudosos: nunca se firma con un DNI mal leído.
Tienes un panel con cada decisión de la última semana — qué contacto se asignó a quién, por qué regla, qué pago se concilió contra qué factura. Los casos por encima de un umbral o que cambian propietario se derivan a revisión. Las reglas las edita tu equipo, no requieren tocar código.
Diseñamos soluciones con privacidad desde el inicio, control humano, trazabilidad, límites de uso, gestión de permisos y documentación. Para procesos sensibles, ayudamos a evaluar los riesgos y obligaciones aplicables bajo el RGPD y el Reglamento de IA.
Cada proyecto lo lidera personalmente uno de los socios. Si hay encaje, te respondemos en menos de 24 horas con una primera lectura concreta de tu caso — no con una demostración genérica.
